Die Horden des düsteren Dämonenmeisters, Borbarad von Bethana, sind zahlreich und schrecklich in das Mittelreich eingefallen und verwüsten die Provinzen Sewerien, Tobrien und das Bornland. Nach einem ersten Schlagabtausch, in der Schlacht "Bei Ochs und Eiche" steht es vorerst unentschieden. In Gewaltmärschen treibt die "Notmärker Warzensau" nach Süden, um sich mit den Streitkräften Borbarads zu vereinigen.

Können die Mittelreicher unter der Führung von Prinz Brin und Gräfin Thesia von Illmenstein dem finsteren Treiben ein Ende setzen, oder triumphieren am Ende die üblen Armeen des Verräters Haffax und die Truppen des verrückten Grafen von Notmark? Welche Rolle spielt die verschollen geglaubte Königin der Amazonen, Gilia von Kurkum? Und was passiert mit dem Kleeblatt, unseren freunden aus "Der Scharlatan"?

Im dritten Teil von Ulrich Kiesows Epos um den Kampf gegen den "verfluchten Bethanier", werden endlich alle noch offenen Fragen beantwortet.